Cómo crear un Dossier documental

Puedes crear un nuevo dossier vinculando un formulario, un contrato o ambos. La creación tiene cuatro pasos.

Dónde está: Pre-incorporación → Dossieres Corporativos → Crear dossier

Antes de empezar

• Crea el formulario o el contrato que vas a vincular. El dossier los elige entre los que ya existen.
• Para el objetivo con formulario y contrato necesitas un formulario vinculado a un contrato.

Pasos

1. Ve a Pre-incorporación → Dossieres Corporativos.
2. Haz clic en Crear dossier.
3. En el primer paso (Info), introduce la información inicial, incluido el Nombre del dossier.
4. En Objetivos, elige qué quieres recopilar: Cumplimentación del formulario, Firma de contrato o Cumplimentación del formulario y firma del contrato.
5. En Recursos, selecciona el formulario, el contrato o el formulario con contrato vinculado. Puedes buscarlos por nombre.
6. En Activación, elige si el dossier se inicia solo y cuándo. Consulta Cómo iniciar automáticamente un dossier (activación).
7. Haz clic en Lanzar dossier.

Debes saber

• Con Cumplimentación del formulario y firma del contrato, el candidato rellena primero el formulario. Luego recibe el contrato con los datos ya introducidos.
• Después del lanzamiento verás el mensaje ¡Dossier corporativo enviado!. Los dossieres se inician según los ajustes de activación.
• Un dossier que aún no se ha lanzado se queda en estado Borrador.
• Puedes cambiar el nombre, el agente y el idioma más tarde, desde la pestaña Ajustes del dossier.