Come creare una Raccolta documentale

Puoi creare una nuova raccolta collegando un form, un contratto o entrambi. La creazione ha quattro passi.

Dove si trova: Pre-onboarding → Raccolte → Crea una raccolta

Prima di iniziare

• Crea il form e/o il contratto da collegare. La raccolta li sceglie tra quelli già esistenti.
• Per l'obiettivo con form e contratto ti serve un form collegato a un contratto.

Passaggi

1. Vai su Pre-onboarding → Raccolte.
2. Clicca Crea una raccolta.
3. Nel primo passo (Info) inserisci le informazioni iniziali, tra cui il Nome raccolta.
4. In Obiettivi scegli cosa vuoi raccogliere: Compilazione form, Firma contratto oppure Compilazione form e firma contratto.
5. In Risorse seleziona il form, il contratto o il form con contratto collegato. Puoi cercarli per nome.
6. In Attivazione scegli se e quando la raccolta parte da sola. Vedi Come avviare in automatico una raccolta (attivazione).
7. Clicca Lancia raccolta.

Da sapere

• Con Compilazione form e firma contratto il candidato compila prima il form. Poi riceve il contratto con i dati già inseriti.
• Dopo il lancio vedi il messaggio Raccolta lanciata!. Le raccolte partono in base alle impostazioni di attivazione.
• Una raccolta non ancora lanciata resta in stato Bozza.
• Puoi cambiare nome, agente e lingua anche dopo, dalla tab Impostazioni della raccolta.